Private Equity · Cabinet de gestion privée

Investir en Private Equity
avec un accompagnement
patrimonial sur mesure.

Accédez à une sélection resserrée de fonds non cotés — FPCI, FCPR, FPS ou evergreen — analysée dans une logique patrimoniale globale : horizon d'investissement, liquidité, fiscalité, niveau de risque et cohérence avec votre allocation existante.

—Une analyse de pertinence selon votre patrimoine et votre horizon
—Une lecture claire des risques, frais, contraintes et véhicules accessibles
—Un accompagnement par un conseiller habilité, dans une logique de long terme

Capital non garanti · Risque de perte en capital · Liquidité limitée · Horizon recommandé 8 à 10 ans

AMF · ANACOFI-CIF n° E001757 · Sainte-Foy-lès-Lyon

5,0/5 sur Google
106 avis clients
Conseillers certifiés AMF
Membre ANACOFI-CIF
11 cabinets associés
Architecture ouverte
Présence nationale
Accompagnement local

§ 01 — Cadre de l'échange

Ce que vous obtenez lors de l'échange.

Trente minutes avec un conseiller du cabinet pour examiner concrètement la place du non coté dans votre patrimoine. Quatre livrables clairs, sans engagement.

Pertinence patrimoniale

Nous vérifions si une allocation en Private Equity est cohérente avec votre situation, votre horizon et votre besoin de liquidité.

Montant allouable

Nous estimons la part raisonnable à consacrer au non coté sans déséquilibrer votre patrimoine global.

Véhicules adaptés

Nous comparons les principaux formats accessibles : FCPR, FPCI, FPS, evergreen ou unités de compte selon votre profil.

Risques et contraintes

Nous clarifions les frais, la durée de blocage, la liquidité limitée, la fiscalité et le risque de perte en capital.

Sans engagement · Réponse sous 48 h ouvrées

§ 01 — Notre approche

Trois principes
structurent chaque dossier.

Le Private Equity n'a de sens qu'intégré, sélectionné et suivi. Voici les trois principes qui guident notre travail sur le non coté.

Différence I

Une sélection conduite par un conseiller

Chaque fonds présenté a été passé au crible : qualité de la société de gestion, alignement d'intérêts, cohérence avec votre situation. La discussion porte sur quelques véhicules retenus, jamais sur un catalogue.

Différence II

Intégré à votre stratégie globale

Le non coté trouve sa place dans une allocation : enveloppes fiscales, horizon, équilibre liquide / illiquide. Nous travaillons sa contribution à l'ensemble, pas son existence isolée.

Différence III

Accompagnement dans la durée

Appels de capital, points de gestion, arbitrages, transmission : un interlocuteur unique suit votre dossier sur toute la durée de vie des fonds — et au-delà.

§ 02 — La mécanique

Investir dans le non coté,
c'est d'abord choisir une société de gestion.

L'investissement passe par des fonds — FPCI, FCPR, FPS, véhicules evergreen — gérés par des sociétés spécialisées. Notre travail consiste à identifier celles qui méritent que vous leur confiiez une part de votre patrimoine sur dix ans.

Des véhicules institutionnels

FPCI, FCPR, FPS, fonds evergreen : des véhicules réservés aux investisseurs avertis, distribués par les sociétés de gestion directement ou via un cercle restreint de partenaires. Sans rapport avec l'offre des réseaux bancaires.

Une lecture exigeante des fonds

Société de gestion, équipe, stratégie, historique sur plusieurs cycles, frais, structuration juridique, alignement d'intérêts. Chaque fonds présenté a satisfait cette grille avant d'arriver sur votre table.

Aux mêmes conditions que les institutionnels

Vous souscrivez dans les fonds retenus par les caisses de retraite, family offices et assureurs, aux mêmes conditions de frais et de gouvernance — et non dans une déclinaison aménagée pour le grand public.

La fonction du conseiller

Il sélectionne, il explique, il suit.

§ 03 — À qui cela s'adresse

Une solution réservée aux
investisseurs patrimoniaux de long terme.

Le Private Equity peut avoir du sens pour des investisseurs disposant déjà d'un patrimoine financier constitué, capables d'immobiliser une partie de leur capital sur plusieurs années et d'accepter un risque de perte en capital.

Cette approche peut être adaptée si

—Vous disposez d'un patrimoine financier déjà constitué.
—Vous pouvez immobiliser une partie de votre capital sur 8 à 10 ans.
—Vous cherchez à diversifier votre allocation au-delà des marchés cotés.
—Vous acceptez une liquidité limitée.
—Vous souhaitez être accompagné dans la sélection et le suivi.

Cette approche est moins adaptée si

—Vous recherchez un rendement garanti.
—Vous avez besoin de récupérer votre capital rapidement.
—Vous investissez dans une logique court terme.
—Vous ne souhaitez prendre aucun risque de perte en capital.
—Vous cherchez une opportunité spéculative.

§ 04 — Niveau de patrimoine

À partir de quel niveau de patrimoine cette réflexion a-t-elle du sens ?

L'investissement en Private Equity suppose une poche de capital immobilisable sur plusieurs années. L'échange est particulièrement pertinent pour les investisseurs disposant d'un patrimoine financier déjà constitué et capables d'envisager une allocation long terme sans compromettre leur liquidité.

Le seuil dépend de votre situation, de votre horizon d'investissement et de votre patrimoine global. L'échange permet justement de déterminer si cette classe d'actifs est pertinente pour vous.

§ 04 — Notre sélection

Six filtres. Un seul passe.

Sur cent fonds étudiés, une poignée franchit notre grille. Méthode, pas promesse — votre capital mérite cette discipline.

Qualité de l'équipe

Parcours, ancienneté, complémentarité, stabilité. Une équipe est plus prédictive qu'une stratégie.

Historique vérifié

Track record sur plusieurs cycles, performance auditée, transparence sur les pertes comme sur les succès.

III

Alignement d'intérêts

Engagement personnel des gérants, structure de frais, mécanismes de carried interest cohérents.

Diversification

Géographique, sectorielle, stade de maturité. Pas de concentration excessive sur une thèse unique.

Lecture des risques

Risque de perte en capital, illiquidité, appels de capitaux étalés, fiscalité, contreparties juridiques.

Cohérence patrimoniale

Place dans votre allocation globale, articulation avec vos enveloppes existantes, horizon réel disponible.

Méthode appliquée · Aucune promesse de performance · Capital non garanti

Private Equity — Accès sélectionné

Votre situation mérite une analyse dédiée.

Trente minutes avec un associé du cabinet. Confidentiel, sans engagement, pour évaluer la pertinence d'une allocation Private Equity dans votre patrimoine.

04 72 28 10 45

Sans engagement · Confidentiel · Réponse sous 48 h ouvrées

§ 05 — Le réseau

Un réseau de cabinets associés,
au service d'une même exigence.

Onze cabinets associés, ancrés en région, qui partagent la même sélection de fonds non cotés et la même rigueur d'accompagnement. Votre dossier est suivi par un interlocuteur identifié, proche de chez vous.

Laurence Martinez

Sainte-Foy-lès-Lyon

Siège · Co-fondatrice

Dpt 69

Sébastien Martinez

Sainte-Foy-lès-Lyon

Siège · Co-fondateur

Dpt 69

Fabien Cottar

Lyon Presqu'île

Gestion de patrimoine — 15 ans en expertise comptable

Dpt 69

Timothée Delavier

Oullins

Conseiller bancaire privé — 8 ans

Dpt 69

Philippe Arnold

Val de Saône / Monts d'Or

Multi-certifié CIF, IAS, IMMO, AMF — formé à l'AUREP

Dpt 69

Diane Delcourt

Fontainebleau / Melun

Notaire (10 ans) · Cheffe d'entreprise

Dpt 77

Julien Daniel

Maisons-Laffitte / St-Germain

Expert finance institutionnelle — Master 2 Finance

Dpt 78

Christophe Desquaires-Lefort

Val de Seine

Global Quality Manager — rigueur haute industrie

Dpt 78

Victor Demirkan

Confluence Touraine

CGP bancaire (8 ans) — droit et gestion de patrimoine

Dpt 37

Jean Glodas

Pays de Gex

Juriste — fiscalité internationale transfrontalière

Dpt 01

Anthony Campos

Dombes

Associé · Développement courtage — financement complexe

Dpt 01

11 cabinets7 régions100 % certifiés AMF

§ 06 — Le déroulé

Du premier échange à la transmission,
quatre temps.

La sélection Private Equity prend toujours place dans un bilan patrimonial global, jamais isolément d'une stratégie d'ensemble.

Étape 01

L'échange confidentiel

Trente minutes pour cerner votre situation, vos objectifs et la place que peut tenir une allocation non cotée. Confidentiel, sans engagement.

30 minutesConfidentiel

Étape 02

L'analyse patrimoniale

Cartographie de votre patrimoine, de vos enveloppes, de votre horizon réel. Nous déterminons à deux la part éventuellement allouable au non coté — souvent inférieure à ce qui est imaginé au départ.

1–2 semainesMéthode

III

Étape 03

La sélection adaptée

Nous vous présentons les fonds retenus pour votre profil, leurs thèses, leurs risques et leur place dans l'ensemble. Vous arbitrez avec une lecture complète.

2–4 semainesSélection

Étape 04

La souscription & le suivi

Souscription accompagnée, gestion des appels de capital, points de gestion, reporting consolidé. Un interlocuteur unique sur toute la durée de vie de l'investissement.

8–10 ansSuivi

§ 07 — Preuve

La parole de ceux que nous accompagnons.

Avis Google publics, synchronisés depuis la fiche professionnelle de Sébastien Martinez. Aucun témoignage produit par le cabinet.

Cabinet enregistré AMF

HEXA Patrimoine exerce sous le statut de Conseiller en Investissements Financiers, soumis aux obligations et au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers.

ANACOFI-CIF n° E001757

Adhérent de l'Association Nationale des Conseils Financiers, association professionnelle agréée par l'AMF. Adhésion contrôlée annuellement, vérifiable sur le registre Regafi.

Risques exposés avant souscription

Risque de perte en capital, absence de liquidité, durée d'engagement. Ces éléments sont remis par écrit avant toute décision.

§ 09 — Échange confidentiel

Engagez la conversation.

Trente minutes, avec un associé du cabinet. Confidentiel, sans engagement, pour évaluer la pertinence d'une allocation Private Equity dans votre situation.

§ 10 — Questions fréquentes

Les questions qui précèdent toute décision.

Les questions qu'il est légitime de poser avant d'envisager une allocation non cotée. Réponses précises, sans habillage commercial.

L'investissement passe par des fonds — FPCI, FCPR, FPS, evergreen — gérés par des sociétés spécialisées. Notre travail consiste à identifier ces sociétés, comprendre leurs stratégies et leurs risques, et inscrire votre souscription dans une allocation cohérente.

Les sommes investies en Private Equity sont immobilisées pendant la durée de vie du véhicule, typiquement 8 à 10 ans. Il n'existe pas de marché secondaire organisé permettant de revendre ses parts à tout moment. C'est une condition structurelle, pas un défaut.

Oui. Le Private Equity comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale. Aucune garantie de performance n'existe. C'est précisément la raison pour laquelle la sélection en amont et la cohérence avec votre patrimoine global sont essentielles.

Notre rémunération est transparente et exposée avant toute souscription. Elle peut combiner honoraires de conseil, commissions de placement encadrées par la réglementation AMF et, le cas échéant, rétrocessions identifiées. Le détail est remis par écrit.

Cela dépend de votre profil et de votre stratégie globale. Le Private Equity n'est pas réservé à un plancher d'entrée affiché : nous évaluons ensemble la part adaptée à votre patrimoine, votre horizon et votre acceptation du risque. Cette discussion fait partie du premier échange.

Selon le véhicule retenu (FPCI, FCPR, holding, contrat d'assurance-vie, PEA-PME…) et votre situation personnelle, la fiscalité varie sensiblement. Une partie de la valeur du conseil consiste à choisir l'enveloppe la plus pertinente, en cohérence avec votre allocation globale.

Évaluer mon allocation

Investir en Private Equityavec un accompagnementpatrimonial sur mesure.