Gestion de Patrimoine dans le Val de Saône – Monts d’Or
Le secteur du Val de Saône et des Monts d’Or attire depuis de nombreuses années des profils patrimoniaux exigeants. Dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs, professions libérales ou familles installées à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or ou Champagne-au-Mont-d’Or disposent souvent d’un patrimoine conséquent, composé d’immobilier, d’actifs financiers et parfois d’outils professionnels.
Philippe ARNOLD
Gestion de patrimoine
Val de Saône / Monts d’Or
Mon cabinet :
350 route du tilleul
Bâtiment A
69270 Cailloux-sur-Fontaines
Téléphone:
+33 6 11 66 33 75
Adresse mail :
p.arnold@hexa-patrimoine.com
Philippe ARNOLD,
franchisé Hexa Patrimoine Val de Saône / Monts d’Or
Je suis Philippe ARNOLD, Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et franchisé Hexa Patrimoine, spécialisé en gestion de patrimoine dans le Val de Saône et les Monts d’Or, à proximité immédiate de Lyon, au cœur du Rhône.
Membre du réseau Hexa Patrimoine en France, je bénéficie d’une expertise nationale reconnue et d’une méthodologie structurée tout en offrant un accompagnement local sur mesure, parfaitement adapté aux spécificités du marché lyonnais et aux enjeux patrimoniaux de la région.
Immatriculé à l’ORIAS en qualité de Courtier d’Assurance (COA) et de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), certifié AMF et formé à l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine), j’exerce avec un positionnement résolument orienté Conseil en Investissements Financiers, fondé sur la rigueur réglementaire, l’indépendance du conseil et la cohérence stratégique.
J’accompagne les particuliers et les chefs d’entreprise dans la structuration, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine immobilier et financier, qu’il s’agisse :
- d’organiser une stratégie patrimoniale globale,
- de piloter des investissements financiers,
- de valoriser une trésorerie excédentaire
- ou de réinvestir des produits de cession ou de plus-values.
Mon champ d’intervention couvre aussi bien les actifs cotés que les actifs non cotés, notamment le private equity, dans une logique de diversification, de maîtrise du risque et d’alignement avec les objectifs personnels et professionnels de mes clients. Pour les particuliers comme pour les entrepreneurs du Val de Saône, des Monts d’Or et de Lyon Nord, je construis des stratégies d’investissement sur mesure visant à améliorer durablement le rendement de leur épargne tout en sécurisant leur trajectoire patrimoniale, avec un accompagnement inscrit dans le temps et une coordination étroite avec les autres professionnels du droit et du chiffre afin de garantir une vision d’ensemble cohérente et performante.
Construire aujourd’hui le patrimoine de demain
Un patrimoine ne se pilote pas uniquement en réaction aux événements. Il se construit avec méthode, vision et anticipation.
Que votre besoin porte sur l’optimisation fiscale, la structuration d’un investissement immobilier, la préparation de la retraite, la diversification financière ou la valorisation d’un capital professionnel, Hexa Patrimoine Val de Saône Monts d’Or vous accompagne dans la durée.
L’objectif est simple : transformer votre patrimoine en un levier stratégique au service de vos projets de vie.
Mon accompagnement en gestion de patrimoine dans le Val de Saône – Monts d’Or
En tant que franchisé Hexa Patrimoine à Lyon Nord, j’accompagne mes clients dans toute la région lyonnaise avec une expertise complète en gestion patrimoniale.
- ✔ Conseil en investissement immobilier : SCPI, LMNP, Pinel, Jeanbrun, Malraux.
- ✔ Optimisation fiscale : dispositifs fiscaux avantageux, épargne retraite, assurance-vie.
- ✔ Planification successorale : donation, transmission, démembrement.
- ✔ Stratégie pour professionnels : transmission d’entreprise, optimisation de la rémunération, épargne salariale.
- ✔ Placements financiers responsables : finance durable, ISR, ESG.
- ✔ Assurance-vie : diversification et sécurisation de votre épargne.
Grâce à notre expertise métier, nous construisons pour chaque client une solution patrimoniale alignée sur ses projets personnels et professionnels.
Prenez le contrôle de votre épargne dès aujourd’hui.
Je privilégie la pédagogie et la simplicité. Après un diagnostic, je formalise un
plan d’action en étapes : fiscalité, retraites (PER), assurance-vie, immobilier
(LMNP/SCPI), prévoyance, transmission. Vous suivez des indicateurs concrets :
taux d’épargne, allocation d’actifs, objectifs de cash-flow, horizon de retrait,
coût de protection, et points juridiques clés.
Vous êtes un particulier ?
Optimisez votre patrimoine en fonction de vos projets de vie :
achat immobilier, préparation de la retraite, transmission familiale, placement financier ou épargne optimisée.
h2 style= »margin: 0 0 20px; font-size: 42px; line-height: 1.1; font-weight: bold; color: #14343b; »>Vous êtes un professionnel ?
Sécurisez votre patrimoine privé et professionnel :
cédez votre entreprise dans les meilleures conditions, mettez en place des solutions fiscales efficaces et préparez votre retraite.
Témoignage
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je suis Philippe, franchisé Hexa Patrimoine depuis avril 2025 sur le secteur Val de Saône Monts d’Or.
Quel support vous apporte le réseau ?
Hexa Patrimoine m’accompagne avec de la formation, une sélection d’outils, une assistance en ingénierie patrimoniale, une méthodologie et une sélection de partenaires éprouvés.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans notre réseau ?
Ce qui me plaît le plus dans le réseau, c’est le fait que la franchise est récente et que les franchiseurs sont motivés et très impliqués pour que ce projet soit un succès collectif.
Si vous deviez décrire le réseau en quelques mots ?
En quelques mots, Hexa Patrimoine c’est un collectif, de l’expérience et de la bienveillance.
Philippe ARNOLD
Directeur Agence Val de Saône / Monts d'Or
Numéro Orias : 25003165
Membre Anacofi-CIF & Anacofi Courtage
Transactions sur immeuble et fonds de commerce N°CPI69012025000000015