Je développe mon patrimoine

Constituez et développez votre patrimoine pour réaliser vos projets de vie

À tout moment de la vie, il est possible de constituer son patrimoine au rythme de son budget. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de commencer à épargner le plus tôt possible. Contrairement aux idées reçues, le conseil en gestion de patrimoine est accessible au plus grand nombre. Aussi, votre conseiller est à votre écoute pour vous aider à organiser votre épargne en phase avec vos objectifs de vie.

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Quels supports de placement privilégier pour créer son patrimoine ?

Placement financier ou investissement immobilier, selon votre situation familiale, votre âge, votre fiscalité, votre conseiller vous oriente vers une solution personnalisée.

Vous pouvez privilégier l’immobilier en faisant l’acquisition de votre résidence principale ou en investissant pour louer, dès lors que les possibilités d’endettement sont réunies.

Les placements financiers sont nombreux et variés selon la durée et rentabilité souhaitée. L’épargne responsable permet aujourd’hui d’allier durabilité et performance financière.

Quels moyens puis-je consacrer à la constitution de mon patrimoine ?

Forts de notre expérience, nous constatons que de nombreuses dépenses au sein des ménages peuvent être rapidement converties en épargne. Par exemple, un contrat d’assurance surdimensionné, un emprunt à renégocier, des placements qui ne sont plus adaptés à votre situation actuelle.

Etudier dans la globalité votre situation, c’est aussi notre rôle de conseil en gestion de patrimoine. En adoptant une stratégie sur-mesure, nous vous permettons d’optimiser vos ressources.

Comment diversifier un patrimoine constitué et améliorer sa rentabilité ?

En matière de développement de patrimoine, il est important de se poser les bonnes questions. Mon patrimoine est-il diversifié ? Est-il rentable ou le sera-t-il ? Est-il possible de le céder ou de le transformer ? Chaque cas est différent et la réponse est personnelle.

Votre conseiller réalise un audit de votre situation et vous propose des solutions ciblées, afin de répondre au plus juste à toutes ces questions.

 

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