homme d'affaires gestionnaire patrimoine lyon

DONNONS DU SENS À VOTRE PATRIMOINE

HEXA Patrimoine vous accompagne sur le long terme dans la gestion personnalisée de votre patrimoine.

 

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A CHAQUE BESOIN, SA SOLUTION.

vous êtes

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE,
POUR QUI ? POUR QUOI ? COMMENT ?

DEPUIS PLUS DE 15 ANS, NOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE ACCOMPAGNE LES PARTICULIERS COMME LES PROFESSIONNELS, DANS L’OPTIMISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR PATRIMOINE.

Nous répondons aussi aux nouvelles sollicitations de nos clients, soucieux de contribuer par leurs choix patrimoniaux aux problématiques environnementales et sociétales. En effet, s’intéresser à l’Investissement Socialement Responsable (ISR), c’est accorder une place particulière à l’impact de ses placements. Nous apportons notre œil expert en matière de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) des fonds, afin de permettre à nos clients de faire un choix éclairé, aligné sur leur conviction.

 

Découvrir l’investissement responsable

Conseils
d’experts

Pour mieux comprendre la gestion de patrimoine et ses enjeux, nous décryptons pour vous l’actualité.

Investir dans l’Avenir Agricole avec Terres Invest

HEXA PATRIMOINE

HEXA PATRIMOINE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA GESTION PERSONNALISÉE DE VOTRE PATRIMOINE.

Notre cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, basé à Lyon, a développé une approche globale, dans la durée. Notre force repose sur des conseils d’experts indépendants, attentifs à vos objectifs avec une rémunération transparente. Parce que confier la gestion de son patrimoine s’appuie sur une relation de confiance, nous avons choisi de proposer à nos clients, un conseiller dédié, stable, formé et expérimenté. HEXA Patrimoine vous apporte une vision éclairée et vous guide ainsi dans vos choix d’investissement pour donner du sens à vos placements.

 

Découvrir Hexa Patrimoine

Un accompagnement personnalisé

  • Un premier rendez-vous de découverte

    Rencontrons-nous

  • Une étude précise selon vos objectifs

    Nous étudions les différentes solutions (en fonction de vos attentes)

  • Un accompagnement personnalisé global

    Pour optimiser votre situation

  • Un suivi dans la durée

NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS

Septembre 2022

De très bons conseils avec des explications claires et des scenarios construits et argumentés afin que le client puisse choisir en connaissance de cause. À noter une grande réactivité ainsi qu’une grande capacité d’écoute… et toujours avec le sourire

HJ Hervé Janiaut

Juin 2022

Professionnel de l’immobilier (courtier), je travaille avec Laurence et Sébastien pour mes clients qui pourraient avoir besoin de conseils et de services en termes de gestion de patrimoine, fiscale ou civile sur Lyon. TOUS mes clients sans exception sont ravis de cette rencontre. Pour ma part, j’ai rencontré de nombreux « CGP », rares sont ceux qui sont dotés d’une véritable expertise couplée d’une intégrité et d’un conseil « non intéressé », un service vraiment orienté intérêt client. Pour cela, je continuerai à diriger mes clients vers Sébastien et Laurence.

KV Kevin Vassilieff

Mars 2023

Laurence MARTINEZ et Sébastien MARTINEZ ont été d’une grande écoute et ont établi une stratégie totalement adaptée à mes besoins. Je recommande vivement leur professionnalisme en toute bienveillance.
CJ Carole Juen

HEXA PATRIMOINE,
NOS AGENCES FRANCHISÉES EN FRANCE

Devenir franchisé

Depuis notre siège basé à Lyon, nous accompagnons le développement de nos cabinets de gestion patrimoine franchisés à travers la France.

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