homme d'affaires gestionnaire patrimoine lyon

DONNONS DU SENS À VOTRE PATRIMOINE

HEXA Patrimoine vous accompagne sur le long terme dans la gestion personnalisée de votre patrimoine.

 

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A CHAQUE BESOIN, SA SOLUTION.

vous êtes

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE,
POUR QUI ? POUR QUOI ? COMMENT ?

DEPUIS PLUS DE 15 ANS, NOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE ACCOMPAGNE LES PARTICULIERS COMME LES PROFESSIONNELS, DANS L’OPTIMISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR PATRIMOINE.

Nous répondons aussi aux nouvelles sollicitations de nos clients, soucieux de contribuer par leurs choix patrimoniaux aux problématiques environnementales et sociétales. En effet, s’intéresser à l’Investissement Socialement Responsable (ISR), c’est accorder une place particulière à l’impact de ses placements. Nous apportons notre œil expert en matière de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) des fonds, afin de permettre à nos clients de faire un choix éclairé, aligné sur leur conviction.

 

Découvrir l’investissement responsable

Conseils
d’experts

Pour mieux comprendre la gestion de patrimoine et ses enjeux, nous décryptons pour vous l’actualité.

Loi partage de la valeur

Comment investir votre livret A ?

HEXA PATRIMOINE

HEXA PATRIMOINE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA GESTION PERSONNALISÉE DE VOTRE PATRIMOINE.

Notre cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, basé à Lyon, a développé une approche globale, dans la durée. Notre force repose sur des conseils d’experts indépendants, attentifs à vos objectifs avec une rémunération transparente. Parce que confier la gestion de son patrimoine s’appuie sur une relation de confiance, nous avons choisi de proposer à nos clients, un conseiller dédié, stable, formé et expérimenté. HEXA Patrimoine vous apporte une vision éclairée et vous guide ainsi dans vos choix d’investissement pour donner du sens à vos placements.

 

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Un accompagnement personnalisé

  • Un premier rendez-vous de découverte

    Rencontrons-nous

  • Une étude précise selon vos objectifs

    Nous étudions les différentes solutions (en fonction de vos attentes)

  • Un accompagnement personnalisé global

    Pour optimiser votre situation

  • Un suivi dans la durée

NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS

Mars 2024

Une équipe de professionnels, compétents, avec de vraies valeurs humaines. Je recommande.

SP Stéphane PONSERRE

Mars 2024

L’encyclopédie de la finance, du patrimoine, et de tous leurs contours.Rajoutez-y un zeste d’humanité et empathie, une pointe de perfectionnisme, et voici la recette!

EB Erwan BAER

Mars 2023

Laurence MARTINEZ et Sébastien MARTINEZ ont été d’une grande écoute et ont établi une stratégie totalement adaptée à mes besoins. Je recommande vivement leur professionnalisme en toute bienveillance.
CJ Carole Juen

HEXA PATRIMOINE,
NOS AGENCES FRANCHISÉES EN FRANCE

Devenir franchisé

Depuis notre siège, situé au cœur de Lyon, HEXA Patrimoine s’engage dans le développement national de son réseau de franchises spécialisées en gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos franchisés à travers toute la France en leur apportant un soutien stratégique, opérationnel et commercial pour construire des cabinets performants et alignés sur les valeurs de transparence et d’excellence qui font notre renommée.

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La Prime de Partage de la Valeur

Loi partage de la valeur