Conseil en gestion de patrimoine

Construisez une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets.

Épargne, investissements, fiscalité, retraite, transmission et immobilier : bénéficiez d'une vision globale de votre patrimoine avec un conseiller dédié proche de chez vous.

Premier échange personnalisé · Sans engagement · 100 % confidentiel

5/5 sur Google — 105 avis

+1 000 familles accompagnéesDepuis 2008

Vos projets

Votre patrimoine doit servir vos projets de vie.

Chaque situation patrimoniale est différente. Votre conseiller commence par comprendre vos objectifs avant de construire une stratégie adaptée à votre situation.

Quelques minutes suffisent pour préparer votre premier échange.

Votre premier bilan patrimonial

Une vision claire de votre situation avant toute décision.

Le premier échange permet de prendre du recul sur votre patrimoine, de clarifier vos priorités et d'identifier les sujets qui méritent d'être approfondis.

Étape 01

Nous faisons le point sur votre situation

Patrimoine financier et immobilier, revenus, fiscalité, projets familiaux et professionnels : votre conseiller rassemble les éléments utiles pour comprendre votre situation dans sa globalité.

Étape 02

Nous clarifions vos priorités

Développer votre patrimoine, préparer votre retraite, investir un capital, organiser une transmission ou structurer votre patrimoine de dirigeant : nous hiérarchisons vos objectifs.

Étape 03

Nous identifions les leviers à approfondir

Vous disposez d'une première lecture structurée de votre situation et des pistes patrimoniales qui peuvent être étudiées avec votre conseiller.

Premier échange sans engagement · Confidentiel

Laurence Martinez

Sainte-Foy-lès-Lyon

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Des conseillers, pas un algorithme

Derrière chaque bilan patrimonial,
une personne qui vous écoute.

Onze cabinets en France, des parcours complémentaires — notariat, banque privée, expertise comptable, fiscalité internationale. Vous échangez avec un conseiller identifié, joignable, qui suit votre dossier dans la durée.

Découvrir le réseau →

L'accompagnement Hexa Patrimoine

La proximité d'un conseiller. La force d'un réseau.

Vous êtes accompagné par un conseiller dédié qui connaît votre situation, vos projets et l'évolution de votre patrimoine. Il s'appuie sur les compétences, les outils et les ressources du réseau Hexa Patrimoine pour construire avec vous une stratégie cohérente dans la durée.

Un interlocuteur dédié

Votre conseiller suit votre situation dans le temps et reste votre point de contact privilégié pour vos décisions patrimoniales.

Une expertise collective

Chaque conseiller peut mobiliser les compétences et les ressources du réseau Hexa Patrimoine pour traiter les dimensions financières, immobilières, fiscales et familiales de votre patrimoine.

Un accompagnement dans la durée

Votre stratégie évolue avec votre vie : changement professionnel, investissement, retraite, transmission ou évolution familiale. Votre conseiller ajuste avec vous les priorités lorsque votre situation change.

Un outil optimise une allocation. Comprendre une famille qui prépare sa transmission ou un dirigeant qui envisage sa cession demande du temps et des questions. C'est ce temps que nous prenons, parce que ces choix engagent les vingt prochaines années.

Sébastien Martinez

Président co-fondateur · Hexa Patrimoine

Un accompagnement simple et structuré

De votre premier échange au suivi de votre stratégie.

Chaque étape est claire : vous savez à tout moment où vous en êtes et ce qui vient ensuite.

01Premier échange

Nous découvrons votre situation et vos objectifs

Vous échangez avec un conseiller Hexa Patrimoine sur vos projets, votre patrimoine actuel et vos principales questions.

02Analyse

Nous structurons votre situation patrimoniale

Votre conseiller analyse les éléments utiles et identifie les enjeux prioritaires.

03Recommandations

Nous construisons une stratégie adaptée

Les solutions proposées sont sélectionnées en cohérence avec vos objectifs, votre horizon de placement, votre situation et votre profil de risque.

04Suivi

Nous faisons évoluer votre stratégie dans le temps

Votre conseiller reste à vos côtés pour suivre vos décisions et adapter votre organisation patrimoniale lorsque vos projets évoluent.

Ils nous font confiance

La qualité du conseil se mesure aussi dans la durée.

5/5 sur Google — 105 avis

Anthony Campos — Adrien G. · il y a un anLes Dombes

Laurence Martinez — Anne · il y a un anSainte-Foy-lès-Lyon

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Une vision globale du patrimoine

Des expertises complémentaires au service d'une stratégie cohérente.

Votre situation patrimoniale ne se résume pas à un placement. Nous intégrons les différentes dimensions de votre patrimoine pour construire une stratégie d'ensemble.

Épargne & investissements financiers

Structurer votre allocation financière en fonction de vos objectifs, de votre horizon et de votre profil de risque.

Immobilier & investissement locatif

Étudier la place de l’immobilier dans votre stratégie patrimoniale et sélectionner les modes d’investissement pertinents.

Retraite & revenus futurs

Anticiper votre niveau de revenus à la retraite et organiser progressivement les solutions destinées à le compléter.

Fiscalité patrimoniale

Intégrer les conséquences fiscales à vos décisions patrimoniales et identifier les dispositifs adaptés à votre situation.

Transmission & protection familiale

Préparer la transmission de votre patrimoine et organiser la protection de vos proches.

Patrimoine du dirigeant

Coordonner patrimoine professionnel et personnel à chaque étape de la vie de l'entreprise.

Des solutions sélectionnées selon votre stratégie

Une architecture ouverte pour répondre à des situations patrimoniales variées.

Votre conseiller analyse différentes solutions et sélectionne celles qui peuvent s'intégrer de manière cohérente à votre stratégie, en tenant compte de leur fonctionnement, de leur niveau de risque, de leur horizon et de leurs frais.

Assurance-vie & contrats de capitalisation

Organiser une épargne financière souple et adaptée à vos objectifs de moyen ou long terme.

PER & solutions retraite

Constituer progressivement un complément de revenus pour préparer votre retraite.

Immobilier & SCPI

Intégrer une exposition immobilière adaptée à votre allocation patrimoniale.

Private Equity

Étudier l’investissement dans des entreprises non cotées pour les profils et horizons compatibles avec ce type de placement.

Solutions luxembourgeoises

Étudier les contrats et architectures patrimoniales luxembourgeoises lorsque votre situation le justifie.

Solutions financières diversifiées

Construire une allocation associant différentes classes d’actifs selon votre profil et vos objectifs.

Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les solutions évoquées sont étudiées au regard de la situation, des objectifs, de l’horizon et du profil de risque de chaque client.

Un conseiller proche de vous

Un accompagnement patrimonial ancré dans votre région.

Hexa Patrimoine s'appuie sur un réseau de conseillers implantés localement. Vous bénéficiez d'un interlocuteur disponible, qui connaît votre situation et peut vous accompagner en rendez-vous ou à distance selon vos préférences.

Un conseiller dédié

Des rendez-vous en présentiel ou à distance

L'expertise d'un réseau national

11 cabinets en FranceRegistre des cabinets · France2026 · 11 cabinets

Laurence Martinez

Sainte-Foy-lès-Lyon

Siège · Co-fondatrice

Co-fondatrice du réseau · Gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale

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Dpt 69Siège historique

Sébastien Martinez

Sainte-Foy-lès-Lyon

Siège · Co-fondateur

Co-fondateur du réseau · Gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale

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Dpt 69Siège historique

Fabien Cottar

Lyon Presqu'île

Directeur d'agence · Gestion de patrimoine, 15 ans en expertise comptable

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Dpt 69Membre du réseau

Timothée Delavier

Oullins

Directeur d'agence · Banque privée, 8 ans auprès de cadres et dirigeants

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Dpt 69Membre du réseau

Philippe Arnold

Val de Saône / Monts d'Or

Directeur d'agence · Certifié CIF, IAS, IMMO, AMF — formé à l'AUREP

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Dpt 69Certifs 4

Diane Delcourt

Fontainebleau / Melun

Gérante d'agence · Notaire pendant 10 ans, transmission et famille

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Dpt 77Parcours 25 ans

Julien Daniel

Maisons-Laffitte / St-Germain

Directeur d'agence · Finance institutionnelle, Master 2 Finance

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Dpt 78Membre du réseau

Christophe Desquaires-Lefort

Val de Seine

Directeur d'agence · Qualité et pilotage de projets industriels

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Dpt 78Membre du réseau

Victor Demirkan

Tours / Confluence Touraine

Directeur d'agence · CGP bancaire 8 ans, droit et gestion de patrimoine

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Dpt 37Membre du réseau

Jean Glodas

Pays de Gex

Directeur d'agence · Juriste, fiscalité internationale et transfrontalière

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Dpt 01Membre du réseau

Anthony Campos

Les Dombes

Directeur d'agence · Courtage et financements complexes

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Dpt 01Rôle Associé

Sara Mangin

Biarritz

Dirigeante Hexa Patrimoine Pays Basque

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Dpt 64Membre du réseau

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Un accompagnement exercé dans un cadre réglementé.

Hexa Patrimoine exerce ses activités de conseil et d'intermédiation dans le respect des réglementations applicables et des habilitations requises.

ANACOFI-CIF
ORIAS
Activités soumises au contrôle de l'AMF selon leur nature
Transaction immobilière

Conseil en investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF. Les numéros d'immatriculation complets figurent dans les mentions légales.

Questions fréquentes

Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent.

Il n'existe pas un niveau de patrimoine unique à partir duquel un accompagnement devient pertinent. Le besoin dépend surtout de votre situation, de vos projets et des décisions que vous devez prendre : investir une épargne disponible, préparer votre retraite, organiser votre fiscalité, transmettre un patrimoine ou structurer votre situation de dirigeant.

Le premier échange est consacré à votre situation, vos objectifs et vos principales interrogations patrimoniales. Il permet à votre conseiller de comprendre vos priorités et d'identifier les sujets qui pourront être approfondis dans le cadre d'un accompagnement.

Le premier échange de découverte est sans engagement. Les éventuels frais liés à une mission de conseil ou à la mise en place de solutions vous sont présentés de manière transparente avant tout engagement.

La rémunération dépend de la nature de l'accompagnement et des solutions éventuellement mises en place. Les modalités de rémunération et les frais sont présentés au client dans le cadre réglementaire applicable avant toute décision.

Oui. Hexa Patrimoine s'appuie sur un réseau de conseillers implantés localement. Les rendez-vous peuvent être organisés en présentiel ou à distance selon votre localisation et vos préférences.

Vous pouvez simplement venir avec une vision générale de votre situation : revenus, épargne, immobilier, crédits, placements existants et principaux projets. Votre conseiller vous indiquera ensuite les documents utiles si une analyse plus approfondie est nécessaire.

Les solutions sont étudiées au regard de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon, de votre expérience financière et de votre profil de risque. L'objectif est de construire une stratégie cohérente plutôt que d'accumuler des produits.

Oui. L'accompagnement peut intégrer les problématiques spécifiques du dirigeant : articulation entre patrimoine professionnel et personnel, rémunération, protection, retraite, investissement d'une trésorerie ou d'un produit de cession, et transmission.

Votre premier échange

Faisons le point sur votre situation patrimoniale.

Quelques informations nous permettent d'orienter votre demande vers le conseiller le plus adapté.

Vos informations restent confidentielles et sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.

Construisez une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets.

Votre patrimoine doit servir vos projets de vie.

Une vision claire de votre situation avant toute décision.

Derrière chaque bilan patrimonial,une personne qui vous écoute.

La proximité d'un conseiller. La force d'un réseau.

De votre premier échange au suivi de votre stratégie.

La qualité du conseil se mesure aussi dans la durée.

Des expertises complémentaires au service d'une stratégie cohérente.

Une architecture ouverte pour répondre à des situations patrimoniales variées.

Un accompagnement patrimonial ancré dans votre région.

Un accompagnement exercé dans un cadre réglementé.

Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent.

Faisons le point sur votre situation patrimoniale.

Une vision claire de votre situation avant toute décision.

Derrière chaque bilan patrimonial,une personne qui vous écoute.

La proximité d'un conseiller. La force d'un réseau.

De votre premier échange au suivi de votre stratégie.

La qualité du conseil se mesure aussi dans la durée.

Des expertises complémentaires au service d'une stratégie cohérente.

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Un accompagnement patrimonial ancré dans votre région.

Un accompagnement exercé dans un cadre réglementé.

Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent.

Derrière chaque bilan patrimonial,
une personne qui vous écoute.

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