§ 019 articles
Retraite et PER
Anticiper la baisse de revenus à la retraite : PER, rachats de trimestres, arbitrages de sortie.
Article de référence
Mouvement FIRE : la méthode FIRE pour viser une retraite anticipée en 202615 min de lecture
§ Préparer et optimiser
Retraite, transmission, fiscalité, cession d’entreprise : structurer les grandes étapes.
§ 026 articles
Succession et transmission
Donations, démembrement, assurance-vie : organiser la transmission avant qu’elle ne s’impose.
§ 0315 articles
Fiscalité et impôts
Impôt sur le revenu, IFI, prélèvements sociaux : comprendre les règles avant d’optimiser.
§ 0414 articles
Cession, OBO et apport-cession
Vendre ou réorganiser son entreprise : valorisation, 150-0 B ter, OBO et réemploi du produit de cession.
§ 054 articles
Holding et structuration
Holding patrimoniale, SCI, régimes mère-fille : structurer la détention de ses actifs.
Article de référence
Abattement de 40 % sur les dividendes : pourquoi, conditions et exemple en 202611 min de lecture
§ 0613 articles
Épargne salariale
PEE, PERCOL, intéressement et participation : tirer parti des dispositifs de son entreprise.
Article de référence
Guide de l'épargne salariale : dispositifs, plafonds et fiscalité en 202614 min de lecture
§ Investir et placer
Assurance-vie, immobilier, supports responsables : construire une allocation cohérente.
§ 0720 articles
Assurance-vie et placements
Contrats, unités de compte, private equity : comprendre les supports avant de placer.
§ 0820 articles
SCPI et immobilier
Immobilier locatif, SCPI, fiscalité foncière : les arbitrages qui comptent réellement.
§ 0910 articles
Investissement responsable (ISR et ESG)
Labels, critères extra-financiers, impact réel : investir en cohérence avec ses convictions.
Article de référence
Critères ESG : définition, exemples et usage par les investisseurs en 202619 min de lecture
§ Repères et actualités
L’actualité patrimoniale et notre regard local sur Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.
§ 106 articles
Gestion de patrimoine à Lyon
Notre regard sur le patrimoine à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes.
§ 1111 articles
Actualités patrimoniales
Décryptages de l’actualité fiscale, économique et réglementaire par le cabinet.
Article de référence
Rôle du notaire en gestion de patrimoine : missions, coûts et limites en 202612 min de lecture
§ Derniers décryptages
Actualités & Divers
Rôle du notaire en gestion de patrimoine : missions, coûts et limites en 2026
Rôle du notaire en 2026 : actes authentiques, cas où il est obligatoire, donation et succession, barème des émoluments, exemple chiffré et limites face au conseiller en gestion de patrimoine.
Sébastien Martinez1 avril 2026 · 12 min
Fiscalité & Impôts
Patrimoine personnel et professionnel : la séparation de l'entrepreneur en 2026
Depuis le 15 mai 2022, le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel est séparé de son patrimoine professionnel, sans formalité. Les créanciers professionnels ne saisissent que les biens utiles à l'activité, sauf renonciation, fraude ou dettes fiscales personnelles.
Sébastien Martinez25 mars 2026 · 10 min
Assurance Vie & Placements
Gestion d’actifs pour dirigeants
La gestion d’actifs, aussi appelée gestion de portefeuille, consiste à administrer des capitaux détenus en propre ou confiés par des investisseurs. L’objectif principal reste simple : générer le meilleur rendement possible en fonction du profil de risque accepté.
Sébastien Martinez19 mars 2026 · 18 min
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