§ 019 articles
Retraite et PER
Anticiper la baisse de revenus à la retraite : PER, rachats de trimestres, arbitrages de sortie.
§ Préparer et optimiser
Retraite, transmission, fiscalité, cession d’entreprise : structurer les grandes étapes.
Voir la thématique
§ 026 articles
Succession et transmission
Donations, démembrement, assurance-vie : organiser la transmission avant qu’elle ne s’impose.
§ 0315 articles
Fiscalité et impôts
Impôt sur le revenu, IFI, prélèvements sociaux : comprendre les règles avant d’optimiser.
§ 0414 articles
Cession, OBO et apport-cession
Vendre ou réorganiser son entreprise : valorisation, 150-0 B ter, OBO et réemploi du produit de cession.
Article de référence
Apport-cession : la stratégie fiscale pour protéger votre capital16 min de lecture
§ 054 articles
Holding et structuration
Holding patrimoniale, SCI, régimes mère-fille : structurer la détention de ses actifs.
Article de référence
Abattement de 40 % sur les dividendes : pourquoi, conditions et exemple en 202611 min de lecture
§ 0613 articles
Épargne salariale
PEE, PERCOL, intéressement et participation : tirer parti des dispositifs de son entreprise.
§ Investir et placer
Assurance-vie, immobilier, supports responsables : construire une allocation cohérente.
§ 0720 articles
Assurance-vie et placements
Contrats, unités de compte, private equity : comprendre les supports avant de placer.
§ 0820 articles
SCPI et immobilier
Immobilier locatif, SCPI, fiscalité foncière : les arbitrages qui comptent réellement.
§ 0910 articles
Investissement responsable (ISR et ESG)
Labels, critères extra-financiers, impact réel : investir en cohérence avec ses convictions.
§ Repères et actualités
L’actualité patrimoniale et notre regard local sur Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.
§ 106 articles
Gestion de patrimoine à Lyon
Notre regard sur le patrimoine à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes.
§ 1111 articles
Actualités patrimoniales
Décryptages de l’actualité fiscale, économique et réglementaire par le cabinet.
§ Derniers décryptages
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Rôle du notaire en gestion de patrimoine : guide 2026
Le notaire dépasse largement la fonction administrative que beaucoup lui attribuent. Il assure la validité légale de chaque acte, transformant vos intentions en documents juridiquement opposables. Cette authentification protège vos intérêts face aux contestations futures.
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Différence entre patrimoine privé et professionnel : séparation 2026
Le patrimoine privé regroupe tous vos biens personnels non utilisés dans votre activité économique : résidence principale, véhicule personnel, comptes bancaires privés, placements financiers personnels. Ces actifs relèvent de votre sphère familiale et personnelle.
Sébastien Martinez25 mars 2026 · 10 min
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Gestion d’actifs pour dirigeants
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Sébastien Martinez19 mars 2026 · 18 min
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