L'offre 360° du Conseiller en Gestion de Patrimoine
Orientation globale, structuration et argumentation des solutions patrimoniales sur mesure : protection, épargne, immobilier, finance.
5 jours · 35 h · 3 600 € HT · Création 03/2023, mise à jour 10/2026
Pour qui ?
Conseillers en gestion de patrimoine et professionnels du conseil patrimonial.
Ce que vous saurez faire
Orienter vers l'offre la plus pertinente
Présenter et argumenter la valeur ajoutée de chaque solution
Adapter le discours au profil de risque du client
Le parcours — quatre piliers
- Pilier 01
Protection
Prévoyance, couverture familiale, protection du conjoint, sécurisation des actifs professionnels.
- Pilier 02
Épargne et retraite
PER, assurance-vie, contrat de capitalisation.
- Pilier 03
Immobilier
Direct, dispositifs fiscaux, SCPI, OPCI, groupements fonciers.
- Pilier 04
Finance et diversification
Comptes-titres, private equity.
Les points forts
- Formateur expert CGP
- Outils visuels et cartes mentales
- Simulations d'allocation d'actifs
- Attestation individuelle de compétences
Vos formateurs
Sébastien et Laurence Martinez, conseillers en gestion de patrimoine, fondateurs du cabinet HEXA Patrimoine.
Nos résultats
Indicateurs mis à jour au 10/2025
1. Intitulé
L'offre 360° du Conseiller en Gestion de Patrimoine
2. Objectifs
Orienter vers l'offre la plus pertinente au regard de la situation patrimoniale et financière globale du client et de ses objectifs à court, moyen et long terme.
Présenter et argumenter les caractéristiques, conditions et avantages de chaque solution, adaptés au profil de risque du client.
3. Contenu
4 piliers.
- Protection : prévoyance, couverture familiale, protection du conjoint, sécurisation des actifs professionnels.
- Épargne et retraite : PER, assurance-vie, contrat de capitalisation.
- Immobilier : direct, dispositifs fiscaux, SCPI, OPCI, groupements fonciers.
- Finance et diversification : comptes-titres, private equity.
4. Prérequis
Ordinateur personnel obligatoire.
5. Durée
5 jours, 35 heures.
6. Tarif
3 600 € HT par stagiaire.
7. Modalités et délais d'accès
Selon le calendrier des sessions, au plus tard 48 h avant le démarrage.
Contact : contact@hexa-patrimoine.com, 04 72 28 10 45.
8. Méthodes pédagogiques
Questionnaires interactifs, cartes mentales, exercices de simulation d'allocation d'actifs, supports visuels.
9. Modalités d'évaluation
Évaluation continue, cas de synthèse (orientation argumentée d'un dossier), attestation individuelle de compétences.
10. Accessibilité PSH
« La formation n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur dans les conditions standards de nos locaux. Une analyse préalable des conditions d'accès et des moyens de compensation est réalisée avant l'inscription afin d'identifier la faisabilité et les adaptations possibles. »
Possibilités : aménagement d'une salle accessible aux normes PMR ou organisation à distance.
Référent handicap : contact@hexa-patrimoine.com.
ENERGIE POSITIVE, organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 84692393269 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Questions fréquentes
Comment s'inscrire ?
Inscription selon le calendrier des sessions, via la fiche d'inscription PDF ou le formulaire en ligne. Contact : contact@hexa-patrimoine.com, 04 72 28 10 45.
Quel délai avant le début ?
L’inscription est possible au plus tard 48 h avant le démarrage de la session.
Quel matériel prévoir ?
Un ordinateur personnel est obligatoire.
La formation est-elle accessible en situation de handicap ?
La formation n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur dans les conditions standards de nos locaux. Une analyse préalable des conditions d'accès et des moyens de compensation est réalisée avant l'inscription afin d'identifier la faisabilité et les adaptations possibles. Possibilités : aménagement d'une salle accessible aux normes PMR ou organisation à distance. Référent handicap : contact@hexa-patrimoine.com.