Nos formations professionnelles
Les formations HEXA Patrimoine sont conçues et animées par Sébastien et Laurence Martinez, et dispensées par ENERGIE POSITIVE, organisme de formation continue certifié Qualiopi au titre des actions de formation. Elles s'adressent aux conseillers en gestion de patrimoine et aux professionnels du conseil patrimonial.
Nos résultats
Indicateurs consolidés — création 03/2023, dernière mise à jour 09/2026
Nos programmes
L'art de vendre sans vendre
Transformez votre expertise fiscale en restitutions patrimoniales claires et convaincantes, sans posture de vendeur.
- Comprendre et calculer la fiscalité du particulier
- Maîtriser plus-values, fiscalité immobilière et IFI
- Restituer un bilan patrimonial avec un discours commercial convaincant et une posture de conseil sécurisée
L'offre 360° du Conseiller en Gestion de Patrimoine
Orientation globale, structuration et argumentation des solutions patrimoniales sur mesure : protection, épargne, immobilier, finance.
- Orienter vers l'offre la plus pertinente
- Présenter et argumenter la valeur ajoutée de chaque solution
- Adapter le discours au profil de risque du client
Pourquoi se former avec HEXA Patrimoine
Formateurs praticiens du conseil patrimonial
Pédagogie active orientée terrain
Inscriptions ouvertes toute l'année
Organisme certifié Qualiopi
S'inscrire en ligne
Indiquez la formation souhaitée : nous revenons vers vous pour confirmer les dates et les modalités.
Documents
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION
ENERGIE POSITIVE, organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 84692393269 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Contact
- E-mail : contact@hexa-patrimoine.com
- Téléphone : 04 72 28 10 45
- Référent handicap : joignable à la même adresse, contact@hexa-patrimoine.com
ENERGIE POSITIVE, organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 84692393269 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.