L'art de vendre sans vendre
Transformez votre expertise fiscale en restitutions patrimoniales claires et convaincantes, sans posture de vendeur.
5 jours · 35 h · 3 600 € HT · Création 03/2023, révision 09/2026
Pour qui ?
Conseillers en gestion de patrimoine et professionnels du conseil patrimonial.
Ce que vous saurez faire
Comprendre et calculer la fiscalité du particulier
Maîtriser plus-values, fiscalité immobilière et IFI
Restituer un bilan patrimonial avec un discours commercial convaincant et une posture de conseil sécurisée
Le parcours — trois modules
- Module 01
Fiscalité du particulier
Mécanismes fondamentaux, du calcul à la compréhension fine de l'impôt sur le revenu.
- Module 02
Revenus exceptionnels et IFI
Plus-values, fiscalité immobilière, placements financiers, assiette IFI.
- Module 03
Mise en pratique et vente
Restitution de bilans patrimoniaux et argumentation client en situation réelle.
Les points forts
- Pédagogie active à 70 % de pratique
- Études de cas réels
- Jeux de rôle face au client
- Application immédiate en clientèle
Vos formateurs
Sébastien et Laurence Martinez, conseillers en gestion de patrimoine, fondateurs du cabinet HEXA Patrimoine.
Nos résultats
Indicateurs du programme — révision 09/2026
1. Intitulé
L'art de vendre sans vendre
2. Objectifs
« Restituer une étude patrimoniale complète avec une maîtrise opérationnelle, rigoureuse et structurée de la fiscalité du particulier en France. »
- Compréhension technique globale
- Discours commercial convaincant
- Posture de conseil sécurisée
3. Contenu
- Module 01 — Fiscalité du particulier : mécanismes fondamentaux, du calcul à la compréhension fine de l'impôt sur le revenu.
- Module 02 — Revenus exceptionnels et IFI : plus-values, fiscalité immobilière, placements financiers, assiette IFI.
- Module 03 — Mise en pratique et vente : restitution de bilans patrimoniaux et argumentation client en situation réelle.
4. Prérequis
Ordinateur portable personnel requis.
5. Durée
5 jours, 35 heures, rythme intensif et interactif.
6. Tarif
3 600 € HT par participant.
7. Modalités et délais d'accès
Inscriptions toute l'année selon le planning des sessions, au plus tard 48 h avant le début. Fiche d'inscription PDF ou formulaire en ligne.
Contact : contact@hexa-patrimoine.com, 04 72 28 10 45.
8. Méthodes pédagogiques
Pédagogie active, 70 % de pratique : études de cas réels (dossiers patrimoniaux), exercices de calcul d'impôt, jeux de rôle de restitution client.
9. Modalités d'évaluation
Contrôle continu, mise en situation finale (épreuve pratique), grille de critères objectifs.
10. Accessibilité PSH
« La formation n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur dans les conditions standards de nos locaux. Une analyse préalable des conditions d'accès et des moyens de compensation est réalisée avant l'inscription afin d'identifier la faisabilité et les adaptations possibles. »
Référent handicap : contact@hexa-patrimoine.com.
ENERGIE POSITIVE, organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 84692393269 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Questions fréquentes
Comment s'inscrire ?
Inscriptions toute l'année selon le planning des sessions, via la fiche d'inscription PDF ou le formulaire en ligne. Contact : contact@hexa-patrimoine.com, 04 72 28 10 45.
Quel délai avant le début ?
L’inscription est possible au plus tard 48 h avant le début de la session.
Quel matériel prévoir ?
Un ordinateur portable personnel est requis.
La formation est-elle accessible en situation de handicap ?
La formation n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur dans les conditions standards de nos locaux. Une analyse préalable des conditions d'accès et des moyens de compensation est réalisée avant l'inscription afin d'identifier la faisabilité et les adaptations possibles. Référent handicap : contact@hexa-patrimoine.com.