§ 019 articles
Retraite et PER
Anticiper la baisse de revenus à la retraite : PER, rachats de trimestres, arbitrages de sortie.
Article de référence
Mouvement FIRE : la méthode FIRE pour viser une retraite anticipée en 202615 min de lecture
§ Préparer et optimiser
Retraite, transmission, fiscalité, cession d’entreprise : structurer les grandes étapes.
§ 028 articles
Succession et transmission
Donations, démembrement, assurance-vie : organiser la transmission avant qu’elle ne s’impose.
Article de référence
Don d'argent 2027 : taux de 6 % et don familial relevé dans le projet de budget12 min de lecture
§ 0316 articles
Fiscalité et impôts
Impôt sur le revenu, IFI, prélèvements sociaux : comprendre les règles avant d’optimiser.
Article de référence
Taxe Zucman : l'impôt plancher de 2 % encore rejeté par les députés en 202613 min de lecture
§ 0414 articles
Cession, OBO et apport-cession
Vendre ou réorganiser son entreprise : valorisation, 150-0 B ter, OBO et réemploi du produit de cession.
§ 054 articles
Holding et structuration
Holding patrimoniale, SCI, régimes mère-fille : structurer la détention de ses actifs.
Article de référence
Abattement de 40 % sur les dividendes : pourquoi, conditions et exemple en 202611 min de lecture
§ 0613 articles
Épargne salariale
PEE, PERCOL, intéressement et participation : tirer parti des dispositifs de son entreprise.
Article de référence
Guide de l'épargne salariale : dispositifs, plafonds et fiscalité en 202614 min de lecture
§ Investir et placer
Assurance-vie, immobilier, supports responsables : construire une allocation cohérente.
§ 0720 articles
Assurance-vie et placements
Contrats, unités de compte, private equity : comprendre les supports avant de placer.
§ 0820 articles
SCPI et immobilier
Immobilier locatif, SCPI, fiscalité foncière : les arbitrages qui comptent réellement.
§ 0910 articles
Investissement responsable (ISR et ESG)
Labels, critères extra-financiers, impact réel : investir en cohérence avec ses convictions.
Article de référence
Critères ESG : définition, exemples et usage par les investisseurs en 202619 min de lecture
§ Repères et actualités
L’actualité patrimoniale et notre regard local sur Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.
§ 106 articles
Gestion de patrimoine à Lyon
Notre regard sur le patrimoine à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes.
§ 1111 articles
Actualités patrimoniales
Décryptages de l’actualité fiscale, économique et réglementaire par le cabinet.
Article de référence
Rôle du notaire en gestion de patrimoine : missions, coûts et limites en 202612 min de lecture
§ Derniers décryptages
Hexa Patrimoine
Fiscalité & Impôts
Budget 2027 : les 5 mesures patrimoniales tombées et leur sort au Sénat
Le budget 2027 est le projet de loi de finances déposé le 1er octobre 2026, qui fixe les impôts applicables à partir du 1er janvier 2027. Le 4 novembre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté sa partie recettes par 458 voix contre 0, ce qui a fait tomber tous les amendements votés en séance.
Sébastien Martinez10 novembre 2026 · 11 min
Hexa Patrimoine
Succession & Transmission
Don d'argent 2027 : taux de 6 % et don familial relevé dans le projet de budget
Le don d'argent est la remise d'une somme à un proche, par virement, chèque ou espèces, taxée aux droits de donation au-delà des abattements. Le projet de loi de finances déposé le 1er octobre 2026 taxerait à 6 % les dons d'argent jusqu'à 100 000 € faits en 2027 à un descendant de 18 à 49 ans.
Sébastien MARTINEZ9 novembre 2026 · 12 min
Hexa Patrimoine
Succession & Transmission
Donation logement neuf : l'exonération de 100 000 € prend fin le 31 décembre 2026
La donation logement neuf est un don d'argent exonéré de droits, affecté à l'achat d'un logement neuf ou à une rénovation énergétique. L'article 790 A bis du CGI couvre les dons versés du 15 février 2025 au 31 décembre 2026.
Sébastien MARTINEZ4 novembre 2026 · 11 min
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